Artigos
Qual a utilidade? Utilizado para gerenciar contatos que podem vir a ser tornar Clientes. Use as classificações para definir os leads, saiba se foi por meio de uma campanha publicitária ou algum outro evento. Cadastrado um novo contado Cliquem em novo contato, com isso a opção para cadastro de um novo contato.
A seção Tags permite a gestão de etiquetas (tags) que podem ser associadas aos módulos do sistema, como Contas a Receber e Contas a Pagar, facilitando a organização e categorização de dados Lista de Tags Importando as Tags O sistema conta com Tags padrão, assim agilizando o fluxo do seu trabalho. Use o botão de...
Meus Modelos de Contrato O módulo Modelos de Contratos é auxilia em criar e gerenciar modelos de documentos importantes. Este submódulo facilita a criação de documentos padronizados, economizando tempo e garantindo consistência nas operações da empresa. Cadastro de Modelo A tela Cadastro de Modelo permite criar novos modelos de documentos, configurando detalhes como tipo, nome...
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Permite ao usuário configurar os passos necessários para abordar uma negociação. Etapas Disponíveis:
A tela de Tipos de Atividades permite personalizar e organizar as diferentes formas de contato que a sua equipe tem com os clientes, como ligações, e-mails ou reuniões presenciais. Por meio do botão “+ Cadastrar” ou do menu de três pontos ao lado de cada item, você pode criar, editar (alterando o nome, a cor...
A tela de Bancos centraliza o cadastro de todas as contas financeiras e caixas operacionais utilizados pela empresa. Ao acessar o formulário pelo botão “+ Cadastrar”, o usuário deve definir o nome do banco no campo Descrição e selecionar o Tipo de conta, sendo estes os dois únicos campos obrigatórios para salvar o registro. O...
As telas de Formas de Pagamento e Recebimento são utilizadas para configurar as regras e os métodos de movimentação financeira que a sua empresa aceita ou realiza, abrangendo opções como PIX, Cartão de Crédito, Boleto e Dinheiro. Ao criar uma nova configuração pelo botão “+ Cadastrar”, o usuário define o método utilizado, estabelece as condições...
O módulo Gateways de Pagamento permite integrar o ERP DinaBox com plataformas de pagamento online, facilitando as transações financeiras da empresa. Atualmente, o sistema está homologado com a solução Asaas, mas futuramente outras opções serão adicionadas. Configuração de Comunicação com Asaas Para aprender a configurar de forma completa o Gateway, acesse esse artigo. A tela Configuração de Comunicação...
Neste passo a passo iremos ensinar a cadastrar o ASAAS no ERP DinaBox Antes de começar este guia, tenha sua conta do ASAAS criada para que assim seja possível avançar na configuração. Gerando a Chave de API Primeiro temos que criar a Chave de API do ASAAS, para isso vamos acessa as configuração da sua...
Integração com Provedores de Assinatura: Autentique O módulo de contratos do ERP DinaBox™ permite a integração direta com a plataforma Autentique, automatizando a coleta de assinaturas eletrônicas e garantindo maior agilidade e segurança jurídica na formalização de seus documentos e propostas comerciais diretamente pelo sistema. Para ativar essa automação, é necessário realizar uma configuração simples...