O que é o módulo pessoas? O módulo Pessoas é uma ferramenta essencial do ERP Dinabox que permite gerenciar todas as entidades relacionadas às pessoas envolvidas nos processos da empresa. Este módulo é dividido em três submódulos principais: Clientes, Fornecedores e Transportadoras, cada um com funcionalidades específicas para facilitar o cadastro, organização e consulta de...

Ao clicar em Adicionar, o sistema exibe um formulário para preencher os dados do cliente. Campos Obrigatórios: Recomendamos que sempre que possível faça o cadastro completo, pois esses dados serão usados em outros pontos do sistema, como contratos no ERP Seleção de Tipo de Pessoa: Pessoa Física: Pessoa Jurídica: Endereço: Campos para registrar o endereço...

Visão geral do CRM O módulo CRM permite gerenciar e acompanhar o ciclo de negociação com clientes, desde a prospecção até a conclusão da venda. Este módulo oferece funcionalidades para criar, visualizar e organizar negociações em diferentes estágios, garantindo um controle eficiente das interações comerciais. Fluxo de Uso Temos um manual com os passos e detalhes...

O que é o CRM? O módulo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) é sua ferramenta para centralizar informações sobre seus clientes e gerenciar todas as etapas do funil de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento de negócios. A principal funcionalidade que abordaremos neste guia é a gestão de Negociações Criando...

Utilizando a Extensão para WhatsApp Web Nossa extensão integra seu WhatsApp Web com o CRM, facilitando a gestão de clientes e negociações diretamente do seu navegador.Após instalar a extensão, e abrir o WhatsApp Web, a extensão irá solicitar o seu login DinaBox. Criando Clientes e Gerenciando Negociações pela Extensão: Se você estiver conversando com um número que...

O módulo Pedidos permite gerenciar e acompanhar o ciclo de vida dos pedidos, desde a criação até a confirmação. Este módulo oferece funcionalidades para criar novos pedidos, visualizar pedidos em andamento e confirmados. O módulo de Pedidos é onde uma Negociação aprovada se transforma em um registro formal de venda. É a etapa que consolida o que...

Criando um Pedido Para criar um novo pedido, siga estes passos: Selecionado um cliente Importante: Cada pedido é vinculado a um único cliente. Isso é essencial para garantir a clareza e a organização tanto do fluxo financeiro (quem é o pagador) quanto do fluxo contratual (quem é a parte contratante) Adicionando um Projeto 3D ao...

A seção Pedidos Confirmados exibe uma lista de todos os pedidos que já foram confirmados e prontos para execução. O que você encontra aqui? Cliente aprovou o orçamento? Agora iremos realizar os procedimentos de aprovar um pedido, gerar o rascunho do contrato e lançamento das contas. Para dar continuidade nessa etapa é necessário ter um...

O módulo Contratos oferece uma interface clara e organizada para gerenciar informações de contratos, garantindo que os processos de publicação e assinatura sejam eficientes e seguros. Com funcionalidades robustas de filtragem, publicação e integração com plataformas de assinatura eletrônica, este módulo ajuda a manter um controle eficiente das interações comerciais, facilitando processos como vendas e formalização de...

Como funciona o fluxo de Contratos de Pedido? O sistema de Contratos de Pedido permite gerar automaticamente contratos personalizados a partir de pedidos aprovados. Este processo garante que todas as informações comerciais sejam transferidas corretamente do pedido para o contrato, facilitando a formalização das vendas. Para que o contrato seja preenchido corretamente, é essencial que os dados...

Como criar um contrato? Este guia mostrará como criar um modelo de contrato personalizado utilizando variáveis na nossa plataforma. Isso permite que informações específicas de cada cliente ou venda sejam preenchidas automaticamente. Primeiro precisamos definir um modelo para ele. Para isso acesse Configurações e depois vá em Modelos de contrato. Dentro da área de Modelos, acesse a opção...

A rotina de faturamento fiscal unifica os dados de venda do projeto às exigências da Receita Federal. O processo foi desenhado para mitigar erros de preenchimento e garantir que nenhuma mercadoria saia da fábrica sem a devida cobertura fiscal. Passo 1: Localizar o Pedido Aprovado Antes de tudo, para emitir uma nota é necessário ter...

Aprenda a configurar a conexão para emitir notas fiscais Vamos começar a configurar a sua conexão com a DIGISAN para que seja possível emitir as Notas Fiscais. Configurações Primeiro acessa as Configurações > Integrações > Notas Fiscais. Aqui você irá ver as informações necessárias para preencher. Primeiro vamos clicar no botão Quero me cadastrar para ir ao site da...

Exibe detalhes específicos sobre os movimentos financeiros da empresa. Filtros Disponíveis Resumo de Movimentos Detalhes dos Movimentos Inserindo um valor manualmente Clique no botão Incluir Lançamento e com isso uma janela lateral será aberta. Basta preencher os valores e dados adicionais e clicar em salvar Essa função tem como intuito trabalhar com entradas e saídas...

Contas a Receber Gerencia os valores a serem recebidos pela empresa Opções de Ação Dados exibidos Visualizar Ao acessar os detalhes de uma conta a pagar, você encontra todas as informações relevantes sobre a transação, incluindo data de emissão, vencimento, valor e status. Informações da Conta ✅ Observação: O status QUITADA confirma que a conta foi paga...

Qual a utilidade? Utilizado para gerenciar contatos que podem vir a ser tornar Clientes.  Use as classificações para definir os leads, saiba se foi por meio de uma campanha publicitária ou algum outro evento. Cadastrado um novo contado Cliquem em novo contato, com isso a opção para cadastro de um novo contato.

A seção Tags permite a gestão de etiquetas (tags) que podem ser associadas aos módulos do sistema, como Contas a Receber e Contas a Pagar, facilitando a organização e categorização de dados Lista de Tags Importando as Tags O sistema conta com Tags padrão, assim agilizando o fluxo do seu trabalho. Use o botão de...

Meus Modelos de Contrato O módulo Modelos de Contratos é auxilia em criar e gerenciar modelos de documentos importantes. Este submódulo facilita a criação de documentos padronizados, economizando tempo e garantindo consistência nas operações da empresa. Cadastro de Modelo A tela Cadastro de Modelo permite criar novos modelos de documentos, configurando detalhes como tipo, nome...