ERP

Adicionar Cliente
Ao clicar em Adicionar, o sistema exibe um formulário para preencher os dados do cliente. Campos Obrigatórios: Recomendamos que sempre que possível faça o cadastro completo,...
Módulo Pessoas
O que é o módulo pessoas? O módulo Pessoas é uma ferramenta essencial do ERP Dinabox que permite gerenciar todas as entidades relacionadas às pessoas envolvidas...
CRM
O que é o CRM e as Negociações?
Visão geral do CRM O módulo CRM permite gerenciar e acompanhar o ciclo de negociação com clientes, desde a prospecção até a conclusão da venda. Este módulo...
Criando e Gerenciando Negociações com o CRM
O que é o CRM? O módulo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) é sua ferramenta para centralizar informações sobre seus clientes e gerenciar...
O que é a Extensão Dinabox para o Whatsapp?
Utilizando a Extensão para WhatsApp Web Nossa extensão integra seu WhatsApp Web com o CRM, facilitando a gestão de clientes e negociações diretamente do seu navegador.Após instalar a...
Etapas da Negociação
Permite ao usuário configurar os passos necessários para abordar uma negociação. Etapas Disponíveis:
 O que são Pedidos?
O módulo Pedidos permite gerenciar e acompanhar o ciclo de vida dos pedidos, desde a criação até a confirmação. Este módulo oferece funcionalidades para criar novos pedidos, visualizar...
Como criar um Pedido
Criando um Pedido Para criar um novo pedido, siga estes passos: Selecionado um cliente Importante: Cada pedido é vinculado a um único cliente. Isso é essencial...
O que pode ser feito com um Pedido Aprovado?
A seção Pedidos Confirmados exibe uma lista de todos os pedidos que já foram confirmados e prontos para execução. O que você encontra aqui? Cliente aprovou...
Configurando webhook DIGISAN
Aprenda a configurar a conexão para emitir notas fiscais Vamos começar a configurar a sua conexão com a DIGISAN para que seja possível emitir as Notas...
O que é o módulo Contrato?
O módulo Contratos oferece uma interface clara e organizada para gerenciar informações de contratos, garantindo que os processos de publicação e assinatura sejam eficientes e seguros. Com funcionalidades...
Publicando o Contrato de Pedido
Como funciona o fluxo de Contratos de Pedido? O sistema de Contratos de Pedido permite gerar automaticamente contratos personalizados a partir de pedidos aprovados. Este processo garante que...
Criando um modelo de Contratos de Venda
Como criar um contrato? Este guia mostrará como criar um modelo de contrato personalizado utilizando variáveis na nossa plataforma. Isso permite que informações específicas de cada...
Provedores de Assinatura
Integração com Provedores de Assinatura: Autentique O módulo de contratos do ERP DinaBox™ permite a integração direta com a plataforma Autentique, automatizando a coleta de assinaturas...
Artigos em breve
Fluxo de Caixa
Exibe detalhes específicos sobre os movimentos financeiros da empresa. Filtros Disponíveis Resumo de Movimentos Detalhes dos Movimentos Inserindo um valor manualmente Clique no botão Incluir Lançamento...
Contas a Receber/Receber
Contas a Receber Gerencia os valores a serem recebidos pela empresa Opções de Ação Dados exibidos Visualizar Ao acessar os detalhes de uma conta a pagar,...
Contatos
Qual a utilidade? Utilizado para gerenciar contatos que podem vir a ser tornar Clientes.  Use as classificações para definir os leads, saiba se foi por meio...
Tags
A seção Tags permite a gestão de etiquetas (tags) que podem ser associadas aos módulos do sistema, como Contas a Receber e Contas a Pagar, facilitando...
Modelos de Contrato
Meus Modelos de Contrato O módulo Modelos de Contratos é auxilia em criar e gerenciar modelos de documentos importantes. Este submódulo facilita a criação de documentos...
Etapas da Negociação
Permite ao usuário configurar os passos necessários para abordar uma negociação. Etapas Disponíveis:
Tipos de Atividades
A tela de Tipos de Atividades permite personalizar e organizar as diferentes formas de contato que a sua equipe tem com os clientes, como ligações, e-mails...
Financeiro - Bancos
A tela de Bancos centraliza o cadastro de todas as contas financeiras e caixas operacionais utilizados pela empresa. Ao acessar o formulário pelo botão “+ Cadastrar”,...
Financeiro - Formas de Pagamento/Recebimento
As telas de Formas de Pagamento e Recebimento são utilizadas para configurar as regras e os métodos de movimentação financeira que a sua empresa aceita ou...
Integrações - Gateways de Pagamento
O módulo Gateways de Pagamento permite integrar o ERP DinaBox com plataformas de pagamento online, facilitando as transações financeiras da empresa. Atualmente, o sistema está homologado com a...
Cadastrando Gateway de Pagamento - ASAAS
Neste passo a passo iremos ensinar a cadastrar o ASAAS no ERP DinaBox Antes de começar este guia, tenha sua conta do ASAAS criada para que...
Provedores de Assinatura
Integração com Provedores de Assinatura: Autentique O módulo de contratos do ERP DinaBox™ permite a integração direta com a plataforma Autentique, automatizando a coleta de assinaturas...
Configurando webhook DIGISAN
Aprenda a configurar a conexão para emitir notas fiscais Vamos começar a configurar a sua conexão com a DIGISAN para que seja possível emitir as Notas...