As telas de Formas de Pagamento e Recebimento são utilizadas para configurar as regras e os métodos de movimentação financeira que a sua empresa aceita ou...
A tela de Bancos centraliza o cadastro de todas as contas financeiras e caixas operacionais utilizados pela empresa. Ao acessar o formulário pelo botão “+ Cadastrar”,...
A tela de Tipos de Atividades permite personalizar e organizar as diferentes formas de contato que a sua equipe tem com os clientes, como ligações, e-mails...
Permite ao usuário configurar os passos necessários para abordar uma negociação. Etapas Disponíveis:
Meus Modelos de Contrato O módulo Modelos de Contratos é auxilia em criar e gerenciar modelos de documentos importantes. Este submódulo facilita a criação de documentos...
A seção Tags permite a gestão de etiquetas (tags) que podem ser associadas aos módulos do sistema, como Contas a Receber e Contas a Pagar, facilitando...
Qual a utilidade? Utilizado para gerenciar contatos que podem vir a ser tornar Clientes. Use as classificações para definir os leads, saiba se foi por meio...
Contas a Receber Gerencia os valores a serem recebidos pela empresa Opções de Ação Dados exibidos Visualizar Ao acessar os detalhes de uma conta a pagar,...
Exibe detalhes específicos sobre os movimentos financeiros da empresa. Filtros Disponíveis Resumo de Movimentos Detalhes dos Movimentos Inserindo um valor manualmente Clique no botão Incluir Lançamento...
Como criar um contrato? Este guia mostrará como criar um modelo de contrato personalizado utilizando variáveis na nossa plataforma. Isso permite que informações específicas de cada...
