A tela de Tipos de Atividades permite personalizar e organizar as diferentes formas de contato que a sua equipe tem com os clientes, como ligações, e-mails ou reuniões presenciais. Por meio do botão “+ Cadastrar” ou do menu de três pontos ao lado de cada item, você pode criar, editar (alterando o nome, a cor…
Permite ao usuário configurar os passos necessários para abordar uma negociação. Etapas Disponíveis:
Meus Modelos de Contrato O módulo Modelos de Contratos é auxilia em criar e gerenciar modelos de documentos importantes. Este submódulo facilita a criação de documentos padronizados, economizando tempo e garantindo consistência nas operações da empresa. Cadastro de Modelo A tela Cadastro de Modelo permite criar novos modelos de documentos, configurando detalhes como tipo, nome…
A seção Tags permite a gestão de etiquetas (tags) que podem ser associadas aos módulos do sistema, como Contas a Receber e Contas a Pagar, facilitando a organização e categorização de dados Abas de Tags O sistema divide cada tipo de tags em sua guia, deixando assim mais fácil gerenciar. Importando as Tags O sistema…
Qual a utilidade? Utilizado para gerenciar contatos que podem vir a ser tornar Clientes. Use as classificações para definir os leads, saiba se foi por meio de uma campanha publicitária ou algum outro evento. Cadastrado um novo contado Cliquem em novo contato, com isso a opção para cadastro de um novo contato.
Contas a Receber Gerencia os valores a serem recebidos pela empresa. No topo conta com um resumo de todas as Instituições Financeiras e os valores que elas possuem. Opções de Ação Dados exibidos Visualizar Ao acessar os detalhes de uma conta a pagar, você encontra todas as informações relevantes sobre a transação, incluindo data de…
Exibe detalhes específicos sobre os movimentos financeiros da empresa. Filtros Disponíveis Detalhes dos Movimentos Inserindo um valor manualmente Clique no botão Incluir Lançamento e com isso uma janela lateral será aberta. Basta preencher os valores e dados adicionais e clicar em salvar Essa função tem como intuito trabalhar com entradas e saídas de caixas que…
Como criar um contrato? Este guia mostrará como criar um modelo de contrato personalizado utilizando variáveis na nossa plataforma. Isso permite que informações específicas de cada cliente ou venda sejam preenchidas automaticamente. Primeiro precisamos definir um modelo para ele. Para isso acesse Configurações e depois vá em Modelos de contrato. Dentro da área de Modelos, acesse a opção…
Como funciona o fluxo de Contratos de Pedido? O sistema de Contratos de Pedido permite gerar automaticamente contratos personalizados a partir de pedidos aprovados. Este processo garante que todas as informações comerciais sejam transferidas corretamente do pedido para o contrato, facilitando a formalização das vendas. Para que o contrato seja preenchido corretamente, é essencial que os dados…
O módulo Contratos oferece uma interface clara e organizada para gerenciar informações de contratos, garantindo que os processos de publicação e assinatura sejam eficientes e seguros. Com funcionalidades robustas de filtragem, publicação e integração com plataformas de assinatura eletrônica, este módulo ajuda a manter um controle eficiente das interações comerciais, facilitando processos como vendas e formalização de…