O que é o módulo pessoas?
O módulo Pessoas é uma ferramenta essencial do ERP Dinabox que permite gerenciar todas as entidades relacionadas às pessoas envolvidas nos processos da empresa. Este módulo é dividido em três submódulos principais: Clientes, Fornecedores e Transportadoras, cada um com funcionalidades específicas para facilitar o cadastro, organização e consulta de informações.
Pessoas
A tela principal exibe uma lista de todos os clientes cadastrados, facilitando o acesso rápido às informações essenciais. Bem como simplificando o cadastro de um cliente novo.
O ideal é sempre realizar um cadastro completo do Cliente, pois assim na hora de emitir um pedido, uma Nota Fiscal ou até mesmo um contrato, todos os dados necessário já estarão prontos para uso.
Para garantir o acesso aos clientes, esse menu está disponível tanto no Gerenciar Empresa como no ERP.
Fluxo de Uso
- Visualização da Lista de Clientes:
- Acesse a seção Meus Clientes para ver todos os registros
- Cadastro de Novo Cliente:
- Clique em Novo Cliente e preencha os campos obrigatórios
- Selecione Pessoa Física ou Jurídica conforme o tipo de cliente
- Salve as informações após preencher todos os dados necessários
- Edição de Cliente Existente:
- Clique no ícone de Lápis à esquerda do cliente na tabela
- Escolha a opção para editar
- Edite os dados e salve as alterações
- Filtragem Avançada:
- Use o botão Filtros para buscar clientes específicos por nome, código ou outros critérios
Fornecedores
O módulo Fornecedores permite gerenciar informações detalhadas sobre os fornecedores da empresa, tanto Pessoa Física quanto Pessoa Jurídica.
Este módulo oferece funcionalidades para cadastro, edição e filtragem de registros, garantindo que as informações dos fornecedores estejam sempre atualizadas e acessíveis.
A tela principal do módulo Fornecedores exibe uma lista com todos os fornecedores cadastrados, permitindo ao usuário visualizar rapidamente as informações mais importantes de cada fornecedor.Visão Geral
Transportadoras
O módulo Transportadoras permite gerenciar informações detalhadas sobre as transportadoras cadastradas, tanto Pessoa Física quanto Pessoa Jurídica. Este módulo oferece funcionalidades para cadastro, edição e filtragem de registros, garantindo que as informações das transportadoras estejam sempre atualizadas e acessíveis.
Essas informações são utilizadas durante a emissão de uma Nota Fiscal, caso seja selecionado a opção de frete.
A tela principal do módulo Transportadoras exibe uma lista com todas as transportadoras cadastradas, permitindo ao usuário visualizar rapidamente as informações mais importantes de cada transportadora.Filtros
Cadastro de Nova Transportadora
- Nova Transportadora: Permite adicionar uma nova transportadora ao sistema, iniciando o processo de cadastro. Aqui é essencial que o cadastro seja completo, evitando assim problemas durante o processo de emissão de Notas Fiscais que contenham frete pela transportadora.