O que é o CRM?
O módulo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) é sua ferramenta para centralizar informações sobre seus clientes e gerenciar todas as etapas do funil de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento de negócios.
A principal funcionalidade que abordaremos neste guia é a gestão de Negociações
Criando e Entendendo uma Negociação
Uma Negociação representa uma oportunidade de venda específica para um cliente. É onde você registrará o andamento, as interações e os orçamentos relacionados a essa negociação.
Para criar uma nova Negociação, siga os passos abaixo:
- Acesse o módulo de CRM.
- Na tela de criação, você precisará selecionar o cliente desejado, clicando em buscar.
Nome da Negociação: Dê um nome claro que identifique esta oportunidade (ex: “Projeto Cozinha”). Este campo é obrigatório.
Etapa: Selecione a etapa inicial do funil em que esta negociação se encontra (ex: Prospecção, Qualificação, etc.). Este campo é obrigatório.
- Previsão de fechamento: (Opcional) Indique a data estimada para o fechamento desta negociação.
- Observação: (Opcional) Adicione notas ou detalhes relevantes sobre esta Negociação.
Ao finalizar de preencher os dados, clique no botão Iniciar Negociação para criar a negociação.
Ao salvar, o sistema irá automaticamente direcioná-lo para a tela de Detalhes da Negociação.
Gerenciando o Fluxo da Negociação
Uma vez na tela de Detalhes, você pode gerenciar a negociação:
- Avançar as Etapas: Mude a negociação de uma etapa para outra conforme ela progride no seu processo de vendas. Basta selecionar a
Registrar Interações: Utilize o calendário de interação ou a área de histórico para registrar contatos realizados (ligações, e-mails, reuniões, mensagens). Manter este histórico atualizado é vital.
Para manter o histórico completo, é importante registrar as interações, incluindo as conversas via WhatsApp. Nossa Extensão para WhatsApp Web pode ajudar muito nisso!
Histórico da Negociação
Acompanhe o que e quando aconteceu uma alteração na sua negociação.
Orçamentos, Aprovação e Pedido.
A Negociação é o ponto de partida para a criação de orçamentos e, posteriormente, do pedido final. Os próximos passos no funil de vendas incluem:
Gerar Orçamento: Criar um orçamento detalhado baseado no projeto do cliente. Para a geração desse orçamento, temos esse passo a passo.
Confirmar Pedido: Marcar a negociação como ganha. Essa ação irá transformar a negociação aprovada em um Pedido formal. Você só poderá aprovar a negociação se houver um orçamento gerado.
Ao Confirmar pedido, o sistema irá gerar o registro do pedido. Esta é uma ação importante e, uma vez confirmada, não pode ser desfeita.