A seção Pedidos Confirmados exibe uma lista de todos os pedidos que já foram confirmados e prontos para execução.
O que você encontra aqui?
- Cliente: Nome do cliente associado ao pedido.
- Data do Pedido: Data em que o pedido foi criado.
- Data de Faturamento: Data em que o pedido foi faturado.
- Valor Total: Valor total do pedido.
- Operações: Botões para realizar ações específicas (ex: editar, imprimir contrato, etc.).
Cliente aprovou o orçamento?
Agora iremos realizar os procedimentos de aprovar um pedido, gerar o rascunho do contrato e lançamento das contas.
Para dar continuidade nessa etapa é necessário ter um pedido já criado ou uma negociação já aprovada.
Aprovando o Pedido
Após o cliente aprovar o orçamento, você deve aprovar o pedido no sistema.
- Na tela de detalhes do pedido em andamento, localize o botão Aprovar Pedido.
Clique no botão para marcar o pedido como aprovado.
Um pedido aprovado estará pronto para as próximas etapas: formalização contratual e lançamento financeiro.
Ao aprovar uma negociação, já aprova o pedido. Se fazendo necessário somente gerar conta e contrato.
Gerenciando Pedidos Aprovados
Após a aprovação, o pedido é movido para uma área de gerenciamento onde ações cruciais podem ser tomadas. Acesse a área de Pedidos Aprovados para encontrá-lo.
Na tela de detalhes de um pedido aprovado, você encontrará os seguintes botões de ação:
Criar Contrato
Este botão inicia o processo de formalização legal do pedido, criando um documento de contrato baseado em um modelo.Ao clicar, o sistema irá guiá-lo para a tela de criação ou pré-visualização do contrato.
Agora usando a praticidade de um provedor de assinatura digital, integrado ao sistema, você poderá fazer a assinatura do documento, bem como o seu cliente.
Requisito para Assinatura Digital: Para utilizar a opção de assinatura digital, é necessário que sua conta esteja configurada e ativa no provedor de assinatura digital integrado à plataforma.
É possível visualizar uma prévia do contrato antes de salvá-lo e publicá-lo.
O contrato só poderá ser enviado para assinatura (publicado) depois de ser salvo na plataforma. Para que seja possível publicar o contrato é necessário salvar ele.
Pré-requisito: Antes de criar um contrato para um pedido, certifique-se de que você já tem um ou mais modelos de contrato criados na área de Configurações > Modelos.
Lançar Contas
Esta ação aprova as informações financeiras do pedido e as envia para o fluxo do módulo Financeiro (Contas a Receber).
Ao clicar, uma “cortina lateral” será exibida para confirmação e revisão dos dados financeiros do pedido.
- Nesta tela, você poderá revisar os valores finais, a forma como a negociação foi fechada (pagamento à vista ou parcelado), e outros dados relevantes, como informações bancárias, se aplicável.
Emitir Nota Fiscal
Neste menu é onde você pode conferir os dados da sua venda, para então gerar a Nota Fiscal.
Excluir Pedido
- Excluir: Permite remover o registro do pedido do sistema.
Restrição Importante: Um pedido só pode ser excluído se ainda não tiver sido gerado um Contrato para ele OU se as Contas ainda não tiverem sido Lançadas no financeiro. Se alguma dessas ações já foi realizada, a exclusão não será permitida.