A tela de Bancos centraliza o cadastro de todas as contas financeiras e caixas operacionais utilizados pela empresa. Ao acessar o formulário pelo botão “+ Cadastrar”, o usuário deve definir o nome do banco no campo Descrição e selecionar o Tipo de conta, sendo estes os dois únicos campos obrigatórios para salvar o registro. O sistema permite categorizar a conta como Conta interna (destinada a caixas físicos da empresa ou bancos tradicionais), Conta corrente, Conta poupança ou Gateway de pagamento (voltada para plataformas de cobrança online, como Asaas), além de disponibilizar campos opcionais para agência, conta, dígitos verificadores (DV) e observações gerais.
Esses cadastros são essenciais para a rotina financeira do negócio, pois servem como base para a movimentação de valores no sistema. Uma vez registradas, essas contas e gateways tornam-se disponíveis para seleção em processos do dia a dia, sendo fundamentais principalmente no momento de fechar orçamentos e pedidos, bem como no lançamento de contas a pagar, contas a receber e na conciliação bancária geral.
